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Démonstration · cabinet comptable · logiciel sur mesure

Les pièces manquantes de chaque dossier, et la relance déjà rédigée.

Voici le genre d'outil que je construis pour un cabinet d'expertise comptable, en complément de son logiciel de production et de son portail client. Chaque dossier affiche les pièces attendues et leur statut. La relance au client est préparée, en première ou en deuxième relance, et le collaborateur la relit avant de l'envoyer lui-même. Le chef de mission voit d'un coup d'œil les dossiers bloqués.

Essayer la démo Ce que la vraie version ferait en plus
Données
Fictives, ce n'est pas un projet client
Envoi
Aucun : les relances sont à copier
Fonctionne sur
Téléphone et ordinateur
Démonstration, données fictives

Le cabinet, les dossiers clients, les collaborateurs et les pièces sont inventés. Ce n'est pas un projet client. Rien n'est envoyé sur internet : aucune relance ne part, le texte est seulement à copier. Ce que vous saisissez reste enregistré dans votre navigateur, sur cet appareil, jusqu'à ce que vous cliquiez sur « Réinitialiser la démo ».

Cabinet Exemple Expertise Démo

Dossiers clients

    01 — Au-delà de la démo

    Ce que la vraie version ferait en plus.

    Cette démo tient dans votre navigateur : la liste des pièces est saisie à la main et la relance est un texte à copier. Une version construite pour un cabinet s'appuie sur ce que vos outils savent déjà faire. Selon vos logiciels et vos besoins, par exemple :

    • La liste des pièces dressée à partir de vos logiciels. Relevés attendus d'après les comptes bancaires du dossier, factures repérées dans les flux, justificatifs demandés par le collaborateur : à partir des exports ou de l'interface de connexion de votre logiciel de production, quand il en propose une. C'est à vérifier logiciel par logiciel.
    • La pièce cochée toute seule à son arrivée sur votre portail client ou dans la boîte mail dédiée, quand l'outil permet de le détecter.
    • Des relances programmées, validées par le collaborateur. L'outil prépare les brouillons selon le calendrier que vous fixez, le collaborateur les relit, et l'envoi part de votre messagerie, avec votre signature.
    • Vos modèles de relance, avec vos formules, vos niveaux et vos délais, différents selon le type de client si besoin.
    • Le partage dans l'équipe : chaque collaborateur voit ses dossiers, le chef de mission voit tout le portefeuille, avec un historique des relances par client.
    • Le calendrier de vos clients : dates de clôture, échéances de TVA, saisonnalité d'une exploitation viticole, pour relancer au bon moment.
    En toute franchise

    Beaucoup de logiciels de production et de portails de collecte proposent déjà une liste de pièces et des relances. Si le vôtre le fait, on l'exploite et je vous le dirai : il vous coûtera moins cher qu'un outil à part. Le sur mesure se justifie quand le suivi vit encore dans un tableur à côté, ou quand vos outils ne se parlent pas.

    Ce que la démo ne fait pas

    • Elle n'envoie aucune relance et ne lit aucune boîte mail : c'est vous qui copiez le texte, et rien ne part d'ici.
    • Elle n'est reliée à aucun logiciel comptable ni portail : les pièces sont saisies à la main et cochées à la main.
    • Pas de comptes ni de partage entre collaborateurs : changer de navigateur ou d'appareil, c'est repartir de zéro.
    • La règle « dossier bloqué » (pièce attendue depuis 30 jours, ou deux relances restées sans réponse) est une règle de démonstration. Dans une vraie version, elle se règle avec le cabinet.
    02 — Questions

    À propos de cette démo

    Les informations saisies dans la démo sont-elles envoyées quelque part ?

    Non. La démo fonctionne entièrement dans votre navigateur. Les pièces, les relances notées et les textes sont enregistrés dans le stockage local de votre navigateur, sur votre appareil, et nulle part ailleurs. Aucune relance n'est envoyée. Le bouton « Réinitialiser la démo » efface tout.

    Est-ce un projet réalisé pour un cabinet ?

    Non. C'est une démonstration que j'ai construite avec des données inventées, pour montrer concrètement le type d'outil que je développe. Le cabinet, les clients et les collaborateurs sont fictifs.

    Faut-il remplacer notre logiciel de production ou notre portail client ?

    Non. Un outil comme celui-ci vient en complément : il s'appuie sur les exports ou l'interface de connexion de vos logiciels quand ils en ont une. Si votre logiciel suit déjà les pièces manquantes comme vous le souhaitez, on l'exploite plutôt que de construire autre chose.

    L'IA rédige-t-elle les relances ?

    Pas dans cette démo : les relances sont construites à partir de modèles fixes, sans IA. Dans une vraie version, on peut s'en tenir à vos modèles, ce qui suffit souvent. Dans tous les cas, un collaborateur relit avant tout envoi, et aucune donnée client n'est confiée à un outil d'IA sans votre accord.

    Pour aller plus loin

    On en parle ?

    30 minutes pour savoir ce qui, chez vous, mérite d'être automatisé.

    Un échange simple, en visio ou autour d'un café à Angoulême. Vous repartez avec au moins une idée concrète, que vous travailliez avec moi ou non.

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    Ou directement : 06 63 95 10 85 · contact@automia-angouleme.fr